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招商蛇口发布2025年5月经营简报。公司销售仍降,行业排名保持(chi)稳定(ding),拿地(di)聚焦核心城市,拿地强(qiang)度达(da)49%,公开市(shi)场融资畅通(tong)。我们维持盈利预测,预计公司2025-2027年归母净利润为59.7、64.7、70.1亿元,EPS为0.66、0.71、0.77元,当前股价对应(ying)PE为13.2、12.2、11.2倍(bei)。公司投资聚焦核心城市,可售(shou)货源较(jiao)充足,维持“买入”评级。
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