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2025-06-28 23:13:49 作者:金爵元

上周五,美国环境保护署(EPA)生物柴油政策的超预期利多👢,点燃了油脂板块的市场情绪,以美豆油为带领,国内油脂板块均出现大幅上行👗🍄🍄。EPA预期2026年生物质柴油BBD(主要原料在于传统植物油)掺混义务为56.1亿加仑👗,2027年58.6亿加仑💋🌽🥿🤬,明显高于此前市场预期的46.5-52.5亿加仑,比本年度的33.5亿加仑增加了67%。该提议还包含限制生物燃料进口措施😈,豆油是美国生物燃料的主要原料👙,未来美国国内生产的豆油将不得不在可再生生物柴油生产原料中占据更大比例🤍。此外💯🍒🍍,从油脂目前基本面来看👠🎒👡👅,产地马来西亚公布的高频产需数据进一步好于预期,油脂自身缺乏向下的动能的背景下,叠加地缘风险带来的原油价格攀升👞🩱💟,与超预期的利多政策从工业需求端带动全球油脂价格重心系统性上移的可能性,我们认为油脂板块的多头趋势或仍有延续,操作上建议逢低做多思路为主。

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新城控股发布2025年5月经营简报💝😻💕,公司销售规模下降🥒😈,销售排名有所下降,商管经营表现优秀,租金收入保持双位数增长。公司整体经营稳健🍈🥥👚,商业出租率维持高位🩱🍋,母公司新城发展重启美元债融资,我们维持盈利预测,预计2025-2027年归母净利润分别为10.5、15.0、17.5亿元🩱👜,EPS分别为0.5💖🥿💞💋、0.7💘💋💓🌽、0.8元,当前股价对应PE分别为29.1😈🧅、20.3💞💕、17.4倍,公司出租物业增长势头较好,看好公司业务结构调整后盈利能力回升👘💞🥭🤬,维持“买入”评级😻🩰🍄🥬。

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在经营层面,巴奴门店整体翻台率由2022年的3.0翻增长至2025年第一季度的3.7翻;顾客人均消费由2022年的147元下降至2025年第一季度的138元👝🩰🍊👡🥕。

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2、截至2025年5月末👅👠😻🍎,公司持有已开业+管理输出的吾悦广场共174座🩲👙🍍💓🧄,较2024年同期增加13座🍏,商管规模持续扩张👞🥝。截至2025年5月末,公司出租物业总建面达1604万方🧅,公司1-5月累计实现商业运营总收入53.74亿元,同比增长12.0%,其中5月单月租金收入11.0亿元🥕🥥👗,同比增长9.6%👗。公司2025年5月公司商业运营总收入为11.78亿元,环比提升3.79%,同比提升9.58%💕👜👞。

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