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2、对于市场配置(zhi)，裘翔表(biao)示，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；AI应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品。