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上周(zhou)五,美国环境保护署(EPA)生物柴油政策的超预期利多,点(dian)燃了油脂(zhi)板块的(de)市场情绪,以美豆油为带领(ling),国内油脂(zhi)板块均出现大幅上行。EPA预期2026年生物(wu)质柴油BBD(主要原料在于传统植物油)掺混义务为56.1亿加仑,2027年58.6亿加仑,明显高于此前市场预期的46.5-52.5亿加仑,比本(ben)年度的33.5亿加仑增加了67%。该提议还(hai)包含(han)限制生(sheng)物燃料进(jin)口措施,豆油是(shi)美国生物燃料的(de)主要原(yuan)料,未来(lai)美国国内生产的(de)豆油将不得不在可再生生物(wu)柴油生产原料中(zhong)占据(ju)更大比例。此外,从油脂目(mu)前基本面来看,产地马来西亚公布的(de)高频产需数据(ju)进一步好于预期,油脂自身缺乏向下的动能的背景下(xia),叠加地缘风险带来的原油价格(ge)攀升,与超预期的利多政策从工业需求端带动全球油脂价(jia)格重(zhong)心(xin)系统性上移的可能性,我们认为(wei)油脂板块的多头趋势或仍有延续,操作上建议逢低做(zuo)多(duo)思路为主(zhu)。
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